东北地区玉米资源丰富，具有生猪养殖发展的先天条件，尤其是最近几年生猪养殖产区逐渐向东北转移，规模养殖企业、饲料企业和屠宰加工企业陆续布局东北三省，已经成为华北生猪市场主要来源地区，并且随着产能提升未来调出量将会继续攀升，对于全国生猪价格尤其是北京、天津、河北等地将会具有显著影响。春节过后，全国尤其是东北地区生猪出栏价格快速下跌，引起广泛关注。2018年3月6日至9日和3月26日至30日，分别赴辽宁省朝阳市、吉林省洮南县、扶余县和黑龙江省哈尔滨呼兰区、望奎县进行调研，走访了当地生猪养殖企业及其合同户、自繁自养养殖户、收购商贩、屠宰加工企业和猪肉集贸市场，深入了解价格下跌情况及原因，并对未来猪价走势做出预判。
1、全国及东北地区生猪价格下跌情况
从全国及调研地区来看，生猪价格连续快速下跌，东北地区猪价跌幅高于其他地区。据全国500个县集贸市场定点监测，1月第3周起活猪价格持续下跌，至3月第4周，全国活猪价格由15.37元/公斤跌至11.20元/公斤，累计跌幅27.1%，跌幅远大于猪肉价格14.9%的累计跌幅。东北地区和其主要销地-北京的猪价累计跌幅均超过30%，黑龙江平均猪价已经跌至全国最低，辽宁成为第二个猪价跌至10元/公斤以下的主产省，北京平均猪价已经接近10元/公斤，两个半月内跌幅超过或者接近5元/公斤。此外，河北、江苏、河南、山东等主产区和天津、上海等主销区跌幅均超过30%。1月第2周至春节后1周，辽宁地区跌速最快，由主产区向北京、天津等主销区传导，主销区猪价下跌引发东北三省，尤其是黑龙江和吉林开始补跌。黑龙江作为主要生猪调出省之一，外调至北京市每公斤价差达到1.4元/公斤以上才有利于生猪外调，市场价格下跌时，受其他地区竞争影响，外运不畅，为保障盈利，生猪贩运商会根据销区猪价进一步压低当地收购价，通常导致黑龙江猪价处于全国最低价格水平。
图1： 2017年1月份以来全国、北京及东北地区生猪集贸市场周价格 （元/公斤）
来源：农业农村部
年后东北地区猪肉库存开始持续、快速攀升，冻品库容比居全国首位。东北地区产能的快速增加主要影响东北地区和华北地区，而华中地区供需主要受河南和湖南等主产省影响。可以看出，东北地区冻品库容比春节后开始快速攀升，已经超过上年12月的水平，特别是3月中下旬，提升了13个百分点；华北地区在春节降至低点后也开始快速增加，整个3月份增加了15个百分点以上；华中地区当前库容比略低于去年年底水平；华东和西南地区则相对较平稳。
图2 ：近期全国主要地区冻品库容比
来源：卓创
生猪产业利润重心转移到屠宰零售端。当前市场猪源供应依旧较多，需求面消化能力有限，造成市场供大于求局面，屠宰企业占据了市场主导，获得较高的销售和加工利润。屠宰加工企业在满足鲜销需要后，春节后开始陆续储备冻品，国庆前将会陆续投放市场，低买高卖获得高收益。在供给增加下，黑龙江生猪收购价格3月下旬最低降到8元/公斤，养殖户承受了较大的亏损。
2、生猪价格下跌原因分析二、生猪价格下跌原因分析
2.1 供给方面
受规模企业生猪产能大规模转移影响，东北地区生猪供给量显著增加。自2016年以来，我国生猪价格不断上升，养殖效益持续保持较好水平，环保政策实施引导生猪产能向东北等粮食主产区转移，经过2年调整期，新增产能逐渐释放，供应量由缩减转为增加，2017年辽宁、吉林和黑龙江猪肉产量分别增加0.8%、4.3%和4.9%。在辽宁，生猪产业1亿元以上投资项目27个，涉及资金255.33亿元，目前已经全部或部分投产的项目10个，已完成资金投入82.15亿元，占总量的32.2%。在辽宁朝阳市，温氏以“公司+家庭农场”的方式覆盖朝阳全部5县（市），目前已发展温氏家庭农场达到341个，年出栏商品猪可达68万头，占该市当年出栏量的15%，至2020年，将建设温氏家庭农场1000个，年出栏商品猪达到260～300万头。据辽宁省240个行政村和347个规模场监测数据显示，2018年2月份，生猪出栏8.7万头，环比增4.4%，同比增19.5%。2016年以来，黑龙江政府推进“两牛一猪”标准化规模养殖建设项目，全省建设规模养殖场437个，其中年出栏3000头以上的生猪规模场153个（556个单元），目前已经入栏生猪71.1万头，其中母猪8.1万头。预计到2018年末，规模猪场可新增出栏生猪160万头。后期东北地区产能释放速度将会加快。
2.2 养殖户方面
储备肉投放导致恐慌心理，节前压栏生猪节后“超大猪”和淘汰母猪加剧供给阶段性过剩局面。节前，商务部会同有关部门组织投放一批中央储备猪肉，投放量达到1.3万吨，低于市场价10～20%，该行为增加了养殖户的恐慌心理，开始集中出栏，生猪价格1月中旬即开始下跌，部分节前未及时出栏生猪节后成为“超大猪”，未及时销售养殖户被迫下调猪价。3月份中小规模户开始淘汰能繁母猪和后备母猪。据对望奎生猪经纪人访谈，3月份生猪出栏数量较1月份激增1/3以上，其中130公斤以上大猪仍较多，其中包括淘汰母猪。2017年收购淘汰母猪较少，2018年春节后开始出现淘汰经产母猪甚至后备母猪，由节前20-30头增加到当前的100多头，预计将会持续到五一节。淘汰母猪主要来自中小散户，该经纪人表示2013年曾出现类似情况，而淘汰母猪价格却低于2013年的水平。
2.3 需求方面
节后消费进入传统季节性消费淡季。从家庭消费来看，春节期间是肉类的消费高峰期，春节后居民更倾向于消费蔬菜等清淡的食物；同时，由于杀年猪等传统，自宰自食农户仍储存一定的猪肉，春节后缺少猪肉购买动力。大中专院校在3月第1周才陆续开学，而返乡过年的农民工还在陆续回流，外出消费和集团消费还未开始启动，消费节后明显下滑。北京新发地批发市场是辽宁生猪主要的销地之一，2月24日～3月2日白条猪的日均上市量为1495头，同比下降16. 7%，猪肉消费不振。另外，“超大猪”屠宰后，肉膘“过肥”，也影响了猪肉销售价格和数量。
2.4 屠宰销售方面
生猪供给充裕，下游销售不畅，龙头屠宰厂借机压价，加剧了猪价下跌幅度和速度。从生猪产业链来看，规模以上屠宰企业在生猪供应充裕时能够显著操控市场价格，当前生猪市场已经进入卖方市场。在访谈过程中，养殖经纪人不断接收到来自北京屠宰公司下调猪价的信息，在不到一个小时时间，收购价格降幅从每公斤0.4元一直扩大到1元，可以说当前猪价跌幅一部分是由规模屠宰企业来调控。从季节性生产来看，屠宰企业节后逐渐开工，但开工率较低，其生猪收购量有限，市场供大于求，屠宰企业借机压价，加剧了猪价下跌幅度和速度。由于节后消费不旺，北京一家屠宰公司屠宰量由节前7000～8000头/天降至3月中旬的4000～5000头/天，仍处于缓慢恢复期。由于当前活猪价较低，毛白差比较高，收益较好，屠宰场开始增加库存，但增加幅度不大，其每天屠宰量的1/3左右。
2.5 进口方面
进口猪肉价格低，冲击国内市场猪肉价格。2017年12月和2018年1月份我国分别进口生猪产品22.94万吨和21.33万吨。其中，进口鲜冷冻猪肉分别为11.14万吨和11.64万吨，同比分别增11.4%和4.1%，创12月和1月猪肉进口新高。在猪价下跌时保持高位进口加剧了国内猪肉供应过剩的局面。
3、生猪价格下跌的影响
生猪养殖由局部亏损进入全面亏损。根据调研资料显示，各地生猪价格持续下跌，但配合饲料、玉米、豆粕等饲料原料价格快速上涨。2月底3月初外购仔猪养殖户开始亏损，3月中下旬生猪价格跌破自繁自养养殖户运营成本，养殖亏损面扩大。目前调研地区散养户养殖成本在每公斤10～11元左右，规模以上养殖户养殖成本在每公斤11～13元。与此相反，玉米价格持续上涨，辽宁玉米较春节前上涨100元/吨，同比上涨28.7%。豆粕价格上涨300元/吨。调研期，辽宁省亏损面已经达到50%。
猪价暂时对规模猪场没有明显影响，中小散户开始淘汰母猪。尽管当前猪价快速、大幅下跌导致一部分养殖场户开始出现亏损，但对规模企业生产安排影响不大。温氏、正邦等大集团反映，他们将稳步实施公司的总体布局规划，继续建设种猪场、仔猪繁殖场、饲料场以及育肥场等，不会因猪价波动改变计划。尽管辽宁调研的养殖户表示后期将扩增产能或者保持目前养殖水平，在行业低谷期，将“能挺就挺”，但黑龙江和吉林的养殖户在年后尤其是3月份开始淘汰能繁母猪，以减少亏损。
养殖户对2018年猪价已经产生一定心理预期。受访养殖户和养殖企业对2018年猪价具有一定共识，认为各地区新增产能将会在2018年显现， 2018年将是生猪价格的低谷期。由于消费提升，加之去年11月大雪，仔猪死亡率上升，认为到6月份出栏减少，猪价会开始回升，实现盈利。
4、后期市场预测
当前猪价已经到达盈亏平衡点之下，下跌空间不大，但短期内消费难以有效提振，猪价还将会低位震荡，预计4月底、5月初猪价能止跌。一方面供给仍然相对较充裕，另外一方面猪肉消费缺乏实质性提振。尽管中央收储冻猪肉1万吨，但因为数量小，影响不大，后期或将再次启动。生猪价格处于低位，但玉米价格尤其是豆粕价格，在国内外贸易形势影响下还有进一步上涨可能，会加剧亏损幅度。生猪养殖进入阶段性亏损并且还将会持续一段时间，将会影响二季度补栏积极性，投机性育肥户将会减少，有利于缓解二季度供需局面。我国对美国进口猪肉产品提高25%关税、特别是国内猪价低位都将会显著降低猪肉及猪杂碎进口，但进口下降的市场影响5月份以后才能逐渐显现，猪价将会止跌企稳，预计6月份开始将会有效回升，下半年猪价将会好于上半年，生猪养殖总体将保持微利。
5、对策建议
5.1 加强监测预警信息引导
据农业部监测东北三省、山西、内蒙古、陕西等6个生猪发展潜力地区的新建规模猪场显示，其新猪场2017年出栏551万头，2018年计划出栏2368万头，2020年将达到5900万头，为2017年全国出栏量的8%，平均年增幅323%。当前全国环保禁限养基本接近尾声，老猪场养殖量基本趋于稳定，而需求方面，老百姓肉品消费结构逐渐优化，且猪肉人均消费量已经处于较高水平，未来猪肉消费需求动力减弱，新建规模猪场的扩张力度和速度将对整个生猪产业产生巨大影响。生猪产业面临区域和结构调整双重考验，产业发展重心由数量增长转向提质增效。完善生猪生产监测机制，及时发布预警信息，引导养殖场户合理安排生产，有助于降低盲目扩张导致的市场风险，促进生猪生产稳定。
5.2 引导东北地区新增生猪产能
一是要做好东北地区生猪新增发展规划，根据土地承载能力科学合理布局，防止盲目扩展。二是要联合多方力量共同解决粪污处理和资源化利用问题，防止过度扩展给东北地区造成环境污染。三是应培育养殖、屠宰和加工一体化龙头企业，推进猪肉产品品牌建设，减少大量生猪南运的运输成本。养殖企业在2018年开始大量释放产能，大量活猪长途南运，不仅增加了运输成本，还易引发疫病传播，因此，既要打造种养结合的生猪主产区，也要扩大生猪产品加工利润渠道和空间。
5.3 探索、引导农户专业合作组织进入屠宰产业链
自繁自养、育肥场（户）与屠宰产业无直接联系，主要通过经纪人、贩运商与市场联系。搭建合作平台，以养殖小区、专业合作社等方式，与屠宰企业和猪肉销售建立密切合作，使二者结成真正的利益共同体，不仅可以降低双方的交易成本，促进合同销售、纵向一体化和区域化生产等密切协作方式的发展，也可以提高养殖场户市场话语权、分享生猪养殖的价值增值、提高收入，减轻农业生产、营销中面临的不确定性。
5.4 改善冻猪肉投放机制
冻猪肉收储和投放具有明显影响市场的作用。在国庆和春节前猪肉价格较高时投放市场，会影响市场供需，导致刚刚回升猪价再次下跌。建议改变储备肉投放机制，通过建立公益性的营养项目，向低收入人群、学校投放收储的猪肉产品，以增加对猪肉市场的正向影响力，减弱投放给市场带来的负面影响。
5.5 建立猪肉进口调控机制
我国猪肉价格竞争力仍然较欧美国家落后，在国内外猪肉产品巨大价差推动下，未来猪肉净进口成为常态，并且还将会保持较高的水平。猪肉一般由屠宰加工龙头企业或者贸易公司进口，加工企业储备足够猪肉后，为获得更多利润，会继续打压生猪收购价，导致猪价非理性的快速、深度下跌，因此应该建立猪肉进口预警机制，及时向政府有关部门、进口贸易商和社会发布预警，合理引导猪肉进口。
作者简介：全国畜牧总站 张娜 刘丑生；北京市农业局信息中心 赵安平；中国农业科学院农业信息研究所 朱增勇。
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