【发行人声明】
　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情景，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑惑，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
　　发行人及全体董事、监事、高级治理 人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不掩饰其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判定 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
　　第一节重大事项提示
　　一、发行人控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者托付 他人治理 该公司持有的发行人股份，也不由发行人归购该公司持有的股份。
　　发行人股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者托付 他人治理 该公司所持有的发行人股份，也不由发行人归购该部分股份。
　　发行人的实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林）承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者托付 他人治理 本人于发行人公布发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资归购该部分股权。
　　除上述承诺外，担任公司董事、监事及高级治理 人员的陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵
　　还承诺：在作为公司董事、监事、高级治理 人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情景，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的２５％；所持公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的５０％。
　　二、根据２０１０年２月２２日召开的公司２００９年年度股东大会的决议，在本次发行完成后，由本公司新老股东共同享有本次首次公布发行股票前滚存的未分配利润。
　　三、本公司提请投资者关注“风险原因”中的下列风险：
　　１、原材料价格震荡风险
　　公司作为饲料生产企业，能量原料玉米、蛋白质原料豆粕、鱼粉等三种主要原材料占公司生产成本约为５０％左右，近年来玉米价格不断上涨，而豆粕、鱼粉等原材料又容易受来 国际市场的影响。公司生产所需原材料玉米、豆粕和鱼粉价格的大幅度震荡，将对本公司产品的生产成本产生直接影响，公司产品销售价格也将根据其对生产成本影响程度并结合市场情景进行相应调整，因此，能够较为有效的控制原材料价格震荡的影响。但是，当原材料价格大幅上涨时，公司由于市场原因或者其他因素未能及时来 位的调整产品销售价格，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。
　　２、销售季节性风险
　　公司主营产品为各类猪饲料，其下游需求市场是生猪养殖业，由于春节期间大量的生猪出栏销售，养殖户的生猪存栏量大幅下行，因此，春节后养殖户对饲料的需求也大幅减少，饲料产品的销售随着养殖周期的变化而出现 一定规律的季节性震荡，即每年第一季度，是猪饲料销售的淡季，因而，公司存在饲料产品销售季节性风险。
　　３、畜禽疫情、食品安全及自然灾害风险
　　近年来，我国频繁发生大范畴的动物疫情，影响了养殖业与饲料工业的平稳发展，猪高热病、蓝耳病等疫情导致了全国的猪饲料产量有所下行；饲料行业的安全问题不容忽视，近年来滥用饲料添加剂的情景时有发生，饲料产品中的有毒有害物质若不得来 有效控制，将威逼 养殖动物的生产和人民的身体健康，从而影响本行业的平稳发展；如发生自然灾害，玉米、大豆等农作物歉收，则会造成公司生产所需的原材料摘 购成本增加 ，不利于经营。可见，畜禽疫情、食品安全问题及自然灾害对公司所处的饲料行业有重大不利影响。
　　４、发行人的租赁经营风险
　　发行人自２００３年４月以来在深圳使用的生产经营场所系向自然人陈隆智租赁方式取得，２００９年７月２１日，发行人与陈隆智续签《厂区房屋租赁合同》，向陈隆智租赁深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区１号第１栋、第２栋和第３栋，租赁期为３年。本次租赁已按照规定办理房屋租赁备案手续，但由于历史因素，该处房屋尚未办理产权证书。若该处房屋在租赁期间被列入政府拆迁范畴，将对公司的生产经营造成不利影响。
　　２０１０年１１月，深圳市规划和国土资源委员会光明治理 局出具书面证明，发行人租赁的房产所用土地为建设用地，未来三年不会纳入城市更新改造范畴，地块及附属建筑物也不在土地整备任务范畴内。根据深圳市光明新区公明办事处出具的书面证明，发行人所租赁的房产为农村城市化历史遗留违法建筑，目前不存在应当拆除或者没收的情况，也未列为被拆迁对象，未来三年内可以使用。深圳市光明新区拆迁办亦出具了《关于金新农公司用地有关情景的解释》，确认发行人所处的用地未纳入光明新区公共基础设施项目征收拆迁范畴，未来三年内也无其他公共基础设施项目计划征用。
　　此外，发行人的控股股东、实际控制人均已承诺：若发行人所租赁的房产（包括办公楼、厂房和宿舍）根据相关主管部门的请求被强制拆除，乐意在毋需公司支付任何对价的情景下承担公司所有拆除、移 迁的成本与费用，并补偿 其拆除、移 迁期间因此造成的经营缺失 ；若发行人因土地租赁合同、房屋租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷，则本人／本公司乐意在毋需股份公司支付任何对价的情景下承担股份公司因该等纠纷而支付的律师、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用。为确保公司生产经营不断平稳及业务进一步发展的需要，发行人已在距离上述房屋不远的广东省惠州市取得一块土地，拟用于募集资金投资项目，该项目建成投产后，将逐步取代发行人在上述房屋的生产任务，发行人对该处房屋的依托 将逐步降低直至排除 ，以彻底实现生产经营的不断平稳。
　　５、依托 核心技术人员及核心技术失密风险
　　饲料行业竞争猛烈 ，核心技术是饲料企业赖于获得产品竞争优势、降低制造成本、延长产品生命周期、获得高额利润的基础。公司在多年的经营过程中，通过连续的技术开发，拥有多项自主开发的核心技术并已经获得“一种仔猪代乳饲料”、“超早期断奶仔猪料”等发明专利，但是公司为避免申请国家专利中因技术公示而产生较大范畴的技术泄密，大部分的技术仍以非专利形式的专有技术存在。因此，本公司把握 了大量的非专利技术，如产品的配方、饲料添加剂活性等研究成果技术，其中最为核心的是产品的配方，这些技术把握 在少数核心技术人员及治理 人员手中，公司面临着依托 核心技术人员及技术失密的风险。
　　６、税收优待 政策变化风险
　　（１）增值税优待
　　饲料加工业是关系国计民生的一大综合类工业门类，为推动饲料加工业的发展，国家制定了一系列优待 政策。本公司（含子公司）根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通晓 》（财税【２００１】１２１号）规定，享受了销售饲料产品免征增值税的优待 政策；本公司之子公司成农远大养殖根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条第一款的规定，享受了销售自产农产品免征增值税的优待 政策。如果相关政策发生变化，本公司不能连续 享受相关税收优待 ，将对本公司经营业绩构成一定影响。
　　（２）企业所得税优待
　　根据深圳市地方税务局第五稽查局深地税五函【２００６】９８号文件批准，公司２００７年减半缴纳企业所得税，税率为７．５％；根据国务院２００７年１２月２６日颁布的“对企业所得税优待 政策过渡问题通晓 ”，自２００８年１月１日起，原享受低税率优待 政策的企业，在新税法施行后５年内逐步过渡来 法定税率，公司２００８年度企业所得税税率为１８％；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业，减按１５％的税率征收企业所得税。本公司于２００９年１０月２９日，被认定为国家级“高新技术企业”，授予《高新技术企业证书》（编号为ＧＲ２００９４４２００２８９），２００９－２０１１年减按１５％的税率征收企业所得税。
　　根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优待 政策的通晓 》（财税字［１９９４］第００１号）的规定，国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，经有关部门认定为高新技术企业的，可减按１５％的税率征收所得税。远大牧业于２００６年１２月１４日被黑龙江省科学技术厅认定为高新技术企业（编号为０２２３０１０Ａ０２１２），２００７年减按１５％的税率征收企业所得税；２００９年９月４日被认定为国家级“高新技术企业”（编号为ＧＲ２００９２３００００３８），２００９－２０１１年减按１５％的税率征收企业所得税。
　　根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第五项的规定，牲畜的饲养免征企业所得税。成农远大养殖于２００８年１２月２８日，经哈尔滨市南岗区国家税务局企业所得税减免税备案登记通晓 书批准，认定为从事牲畜饲养的企业，自２００８年１月１日起免征企业所得税。
　　根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条第一款的规定，符合条件的小型微利企业，减按２０％的税率征收企业所得税。哈尔滨金新农饲料有限公司经哈尔滨市香坊区国家税务认定，２００８年度符合小型微利企业条件，减按２０％的税率征收企业所得税。
　　如上所述，公司及部分子公司近三年及一期根据国家相关规定享受企业所得税优待 政策，公司２００７－２００９年度及２０１０年１－６月享受税收优待 金额分别为６２１．８３万元、３６６．７２万元、６６３．１４万元、２４８．１６万元，分别占当年净利润的２８．２１％ 、７．２６％ 、１１．４４％、８．９４％。如果相关政策发生变化，本公司不能连续 享受相关税收优待 ，将对公司经营业绩构成一定影响。
　　７、募投项目实施风险
　　公司本次发行募集资金投资４个项目中，除一个为新建研发中心外，其余３个项目均用于投资新建（扩建）饲料生产项目，这些项目均经过充分的可行性研究论证，具有辽阔的市场前景。但公司本次发行募集资金投资项目的可行性估量 是基于当前国内外市场环境、发展方向、产品价格、原料供应和工艺技术水平等原因作出的。由于市场情景连续发展变化，如果涌现募集资金不能及时来 位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情景，将会给项目的预期成效带来较大影响。此外，本次募集资金投资项目在实施过程中将涉及来 新基地的建设、员工培训以及更多的市场营销工作，组织和治理 的工作量较大，存在一定的治理 风险。
　　第二节 本次发行概况
　　第三节 发行人基本情景
　　一、发行人基本资料
　　１、中文名称：深圳市金新农饲料股份有限公司
　　２、英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｊｉｎｘｉｎｎｏｎｇ Ｆｅｅｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
　　３、注册资本：７，０００万元
　　４、法定代表人：陈俊海
　　５、成立日期： 深圳市金新农饲料有限公司成立于１９９９年１１月６日。２００８年６月２６日由深圳市金新农饲料有限公司整体变更为深圳市金新农饲料股份有限公司
　　６、公司住所：深圳市宝安区公明镇将石塘下围
　　７、邮政编码：５１８１０６
　　８、电话：０７５５－２７１６６３９６，２７１６６０３６
　　９、传真：０７５５－２７１６６０３９
　　１０、互联网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　１１、电子信箱：ｊｘｎｆｅｅｄ＠１６３．ｃｏｍ
　　二、发行人历史沿革及改制重组情景
　　（一）发行人的设立方式
　　本公司前身为深圳市金新农饲料有限公司，成立于１９９９年１１月６日。按照金新农有限截至２００８年４月３０日经审计的净资产７２，８２１，３４０．１５元整体变更，净资产折股为７０，０００，０００股（余额２，８２１，３４０．１５元转作股份公司资本公积金），公司类型变更为股份有限公司。２００８年６月２６日，公司在深圳市工商行政治理 局完成了工商变更登记，并领取了注册号为：４４０３０１１０３３１１３３４的《企业法人营业执照》。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　本公司发起人为成农饲料和轻松投资，发起设立股份公司时，公司股本结构为：
　　注：深圳市成农饲料股份有限公司已变更为深圳市成农投资有限公司。
　　公司整体变更时拥有的主要资产为货币资金、应收账款、办公室设备、生产设备和长期股权投资。截至２００８年４月３０日本公司资产总额为１０，８１２．４２万元，其中流动资产４，１７５．８６万元，非流动资产６，６３６．５６万元；负债总额３，５３０．２９万元，净资产７，２８２．１３万元（根据经深圳南方民和会计师事务所“深南财审报字（２００８）第ＣＡ５６９号”审计报告审计的财务报表）。
　　三、有关股本的情景
　　（一）本次发行前后的股本结构
　　公司本次发行前总股本为７，０００万股。本次拟公布发行人民币普通股２，４００万股，占发行后总股本２５．５３％。发行前后公司股本结构如下：
　　注：表中“发行后的持股比例”存在四舍五入的问题。
　　（二）公司法人股东和前１０名自然人股东
　　公司法人股东为成农投资和轻松投资，具体股权结构如下：
　　（三）本次发行前各股东间的关联关系
　　公司股东成农投资和轻松投资之间不存在关联关系。
　　（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
　　详见本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”之“一”。
　　四、发行人的主营业务情景
　　（一）公司的主要业务
　　本公司主营业务为猪饲料的研发、生产和销售，其中：教槽料和猪用浓缩料（含教槽浓缩料）研发、生产和销售是公司的优势业务。按照证监会２００１年４月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所在行业属于食品加工业的“Ｃ０１０１粮食及饲料加工业”。
　　本公司自成立以来一直专心于猪饲料的研发、生产和销售，主营业务和主要产品没有发生过重大变化。
　　（二）公司的主要产品及用途
　　本公司产品主要包括：猪用配合饲料、猪用浓缩饲料、猪用预混饲料，产品覆盖了猪的各个不同生长阶段，其中：教槽料和猪用浓缩料（含教槽浓缩料）为公司的核心产品。公司猪饲料产品种类齐全，覆盖猪的不同生长阶段，公司产品的用途和主要消费群体如下表所示：
　　（三）公司的销售模式
　　１、经销为主，直销为辅
　　在饲料行业的销售模式中，按照销售对象的不同，分为经销和直销两种销售模式。经销是指摘 取买断的方式销售给经销商，主要对象为各地的个体饲料经销店，直销对象为各地的规模化养猪场。现阶段我国养殖模式中，散养、专业户养殖占有较大比重、养殖户较为分散的特点决定了公司“经销为主、直销为辅”的销售模式。由于公司当前经销商主要为“现款现货”或“先款后货”的付款方式，经销商买断销售的方式有利于加快资产周转速度，提高公司资金运转效率。
　　２、推行服务营销，以专业服务促进产品营销
　　公司秉承“伙伴天下，共同成长”的核心价值观，贯彻“成农博士让您养猪赚钱更轻松”的经营宗旨，前瞻性地提出为养猪场提供解决方案的服务理念，包括猪场种猪的引进、原料信息、治理 技术、防疫体系的建立、疫病的观测，甚至是生猪的销售等均作为服务范围。经过多年的努力，公司打造出了一套完整的以客户需求为导向，以最大限度地为客户创造价值为目标的服务体系。
　　（四）公司的主要原材料
　　公司的主要原料为玉米、豆粕、鱼粉、各种维生素及添加剂等，各类产品的主要原料如下表所示：
　　（五）行业竞争情景及行业地位
　　１、行业竞争情景
　　饲料行业属于充分竞争行业，行业竞争猛烈 。经过长期的市场竞争，国内饲料行业逐步形成了目前以少数大型企业集团占据全国市场、部分中型企业占据区域性市场、大批小企业为补充的市场格局，规模化经营和差异化经营成为饲料经营企业的核心竞争手段。
　　２、主要竞争对手情景
　　国内主要猪饲料生产企业的主要产品、主营业务和经营特色如下表所示：
　　资料来源：各公司网站、上市公司年度报告
　　３、本公司竞争地位
　　２００７－２００９年，公司经营规模、销售额、市场占有率位居中国猪饲料生产企业前列（资料来源：中国饲料工业协会）。作为国内较早进入教槽料研发、生产、销售的企业，凭借着雄厚的技术实力和良好的品牌效应，公司在教槽料细分市场上具有强盛的竞争优势。２００７－２００９年，公司教槽料市场占有率位居中国教槽料细分市场首位（资料来源：中国饲料工业协会）。
　　在东北、华南、华东市场，公司产品具有显然的竞争优势。２００７－２００９年，公司子公司远大牧业饲料产销量位居黑龙江省饲料企业第一位；公司猪饲料产销量位居广东省猪饲料企业前三位；公司子公司上海成农猪饲料产销量位居上海市猪饲料生产企业前三位（资料来源：黑龙江省饲料工业办公室、广东省饲料行业协会、上海市饲料行业协会）。
　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情景
　　（一）固定资产
　　本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备。发行人的主要固定资产使用情景良好。截至２０１０年６月３０日，公司固定资产为５３，１３５，２８６．０３元。
　　（二）无形资产
　　１、土地使用权
　　截至本招股意向书签署日，本公司及子公司拥有五宗土地使用权，并已依法取得相关土地使用权证。
　　２、注册商标
　　截至本招股意向书签署日，本公司和子公司共拥有８项注册商标。
　　３、专利技术
　　截至本招股意向书签署日，本公司和子公司共拥有７项专利，并有２项专利正在申请当中。
　　４、着作权
　　截至本招股意向书签署日，本公司拥有两项软件着作权。
　　六、同业竞争和关联交易情景
　　（一）同业竞争情景
　　本公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争情景。
　　本次募集资金都投资于公司主业，因此也不会产生同业竞争的可能。
　　（二）股东避免同业竞争的承诺
　　为避免今后与公司之间可能涌现同业竞争，保护 公司的利益和保证公司的长期平稳发展，公司控股股东成农投资、实际控制人陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》。
　　（三）关联方及关联关系
　　１、具有控制关系的关联方
　　（１）控股股东
　　（２）实际控制人
　　２、不存在控制关系的关联方
　　（１）公司的合营及联营企业
　　（２）公司的其他关联方
　　注１：关明阳所持哈尔滨博宇牧业有限公司（原名为“哈尔滨博宇牧业有限公司”，２０１０年２月更名）６０％股权于２０１０年１月１３日转让给第三方，转让后该公司不再与本公司有关联关系；
　　注２：陈俊海所持武汉泛华生物技术有限公司２０％股权于２００９年１０月１３日转让给该公司股东，转让后该公司不再与本公司有关联关系。
　　（四）关联交易
　　１、经常性关联交易
　　（１）摘 购货物
　　（续）
　　（２）销售货物
　　（续）
　　公司向上述公司摘 购原材料和销售猪饲料属于常态的业务往来，且销售价格是在市场价格的基础上确定。关联交易金额很小，占公司同期营业成本和营业收入的比重很低，因此该项关联交易对公司财务状况及经营成果影响很小，不存在损害发行人及其他股东利益的情景。
　　（３）资产租赁
　　２００８年１月，本公司之子公司哈尔滨金新农与哈尔滨远大养殖场签订《厂房租赁合同》，哈尔滨远大养殖场将位于哈尔滨市香坊区学府路４０４号的厂房和厂内设备、生产机器连同附属物件租赁给哈尔滨金新农，租赁期限自２００８年１月１０日至 ２０１３年 １月１０日，２００８年租赁费为１０万元，从２００９年起（含２００９年）每年租赁费为２０万元。
　　２、偶发性关联交易
　　（１）接受担保
　　２００９年１０月，深圳市成农投资有限公司与中国光大银行深圳龙华支行签订了《借款保证合同》，为本公司与中国光大银行深圳龙华支行签订的《借款合同》（第ＺＨ７８１９０９１０００１－ＪＫ号）提供连带责任保证担保，担保总金额为人民币３０００万元整，担保期限２００９年１０月２６日至２０１０年１０月２６日。
　　（２）股权转让
　　①２００７年１１月，公司与成农投资签订股权转让协议，以３４，１０４，８９０．５８元收购其持有的远大牧业８０％的股权，定价依据为远大牧业截至２００７年１０月３１日的账面净资产，并于２００７年１２月３日完成工商变更登记。本次股权变更完成后，远大牧业变更为本公司的全资子公司。
　　②２００７年１１月，公司与成农投资签订股权转让协议，以１８，６６６．２２元收购其持有的上海成农８０％的股权，定价依据为上海成农截至２００７年１０月３１日的账面净资产，并于２００７年１１月２０日完成工商变更登记。本次股权变更完成后，上海成农变更为本公司的全资子公司。
　　③２００７年１１月，公司与成农投资签订股权转让协议，以１２，４９３．６２元收购其持有的沈阳成农８０％的股权，定价依据为沈阳成农截至２００７年１０月３１日的账面净资产，并于２００７年１１月１９日完成工商变更登记。本次股权变更完成后，沈阳成农变更为本公司的全资子公司。
　　④２００７年１１月，公司与成农投资签订股权转让协议，以２，８３１，４４０．７８元收购其持有的郑州成农９０％的股权，定价依据为郑州成农截至２００７年１０月３１日的账面净资产，并于２００７年１１月２０日完成工商变更登记。本次股权变更完成后，郑州成农变更为本公司的全资子公司。
　　七、董事、监事和高级治理 人员
　　本公司董事会成员为陈俊海（董事长、法定代表人）、王坚能、郭立新、关明阳、杨华林、李俊生、蔡辉益、刘宁８人，其中李俊生、蔡辉益、刘宁３人为独立董事。
　　本公司监事会成员为王军（监事会主席）、刘超、何显坤、刘谋健、张颖，其中刘谋建、张颖为职工代表监事。
　　本公司高级治理 人员为杨华林（总经理）、廖建英、翟卫兵。
　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情景
　　１、发行人股东基本情景
　　（１）深圳市成农投资有限公司
　　①　基本情景
　　成立时间：２００４年１１月１８日
　　注册资本：１，０００万元
　　实收资本：１，０００万元
　　注册地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家居民小组办公大楼三楼３０６室
　　法定代表人：陈俊海
　　经营范畴：投资兴办实业（具体项目另行申报，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需要前置审批项目）。
　　②　设立及股东情景
　　成农投资前身深圳市成农饲料股份有限公司于２００４年１１月３日经深圳市人民政府《关于以发起方式设立深圳市成农饲料股份有限公司的批复》（深府股［２００４］４１号）批准，由陈俊海等１３名自然人发起设立。注册资本１，０００万元，全部为货币资金出资。２００４年１１月１８日，获得深圳市工商行政治理 局颁发的注册号为４４０３０１２１５９２５８的《企业法人营业执照》。２００７年５月变更公司形式和公司名称，由“深圳市成农饲料股份有限公司”变更为“深圳市成农饲料有限公司”，公司类型由“股份有限公司”变更为“有限责任公司”。２００８年１１月变更名称和经营范畴，将公司名称变更为“深圳市成农投资有限公司”，将经营范畴变更为“投资兴办实业”。
　　２００８年１１月７日完成工商变更登记，并领取了深圳市工商行政治理 局核发的注册号为４４０３０６１０２７５４９７７的《企业法人营业执照》。
　　截至本招股意向书摘要签署日，股东为陈俊海等４３名自然人股东。
　　③ 财务数据
　　截至２００９年１２月３１日，该公司总资产为３０，６９１．６５万元，净资产为１８，３８８．９９万元；２００９年营业收入为１０５，６２２．８６万元，净利润为５，７９４．２２万元。截至２０１０年６月３０日，该公司总资产为３１，６９９．６０万元，净资产为２０，１１０．７１万元；２０１０年上半年营业收入为５３，５７９．８１万元，净利润为２，７５１．８５万元。（以上数据为合并报表数，已经中审国际会计师事务所审计）。
　　截至２００９年１２月３１日，该公司总资产为６，２８６，４６万元，净资产为６，２８２．０４万元；２００９年营业收入为０元，净利润为１，１９８．３４万元。截至２０１０年６月３０日，该公司总资产为６，４９７．４４万元，净资产为６，４９７．４３万元；２０１０年上半年营业收入为０元，净利润为１，１７４．８５万元。（以上数据为母公司报表数，已经中审国际会计师事务所审计）。
　　（２）深圳市轻松投资有限公司
　　①　基本情景
　　成立时间：２００７年１２月１４日
　　注册资本：３００万元
　　实收资本：３００万元
　　注册地址：深圳市宝安区公明街道将石社区上石家居民小组办公大楼二楼Ａ
　　法定代表人：谢爱国
　　经营范畴：实业投资。
　　轻松投资是发行人的发起人、股东，现持有发行人２８３．７６万股股份，占发行人股份总数的４．０５％。截至本招股意向书摘要签署日，股东为刘超、何显坤等４７名自然人股东。
　　② 财务数据
　　截至２００９年１２月３１日，该公司总资产为７５７．９３万元，净资产为３０７．８６万元；２００９年营业收入为０元，净利润为４６．６３万元。截至２０１０年６月３０日，生猪行情，该公司总资产为３１５．９０万元，净资产为３１５．８６万元；２０１０年上半年营业收入为０元，净利润为４８．５４万元。（以上数据未经审计）。
　　２、实际控制人基本情景
　　公司实际控制人为陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林。截至本招股意向书签署日，公司控股股东成农投资直接持有公司９５．９５％。实际控制人直接持有公司股东成农投资６４．７２％的股份，间接持有公司股份６２．１０％的股份，并且分别担任公司的董事、监事和高级治理 人员的职务。
　　九、财务会计信息及治理 层讨论与估量
　　（一）财务报表
　　１、合并资产负债表
　　单位：元
　　合并资产负债表（续）                                                                   单位：元
　　２、合并利润表                                                                             单位：元
　　３、合并现金流量表                                                                         单位：元
　　（二）最近三年及一期非经常性损益
　　单位：万元
　　（三）财务指标
　　１、最近三年及一期的主要财务指标
　　２、净资产收益率及每股收益
　　（四）治理 层讨论与估量
　　１、财务状况估量
　　（１）资产构成及财务状况估量
　　报告期内公司资产结构如下表所示：                                                    单位：万元
　　由上表可见，公司最近三年及一期资产结构有如下特点：
　　①流动资产及非流动资产在总资产中结构基本平稳，２００７－２００９年末流动资产率（流动资产率＝流动资产／总资产）在７０％－７５％之间，２０１０年６月末流动资产率有所降低，主要是为扩大生产规模而购买土地使用权所致。报告期内资产结构未发生重大变化。
　　②流动资产率较高，掩饰公司生产经营活动投入资金较多，公司正处于不断、健康的蓬勃发展阶段；同时这种结构与公司所处的饲料生产行业资产流动速度较快的业务特性也是相相宜的。公司主营业务为各类猪饲料的生产及销售，原材料备货量较大、存货及应收账款周转率较高，销售归款较快，因此流动资产主要包括货币资金和存货（主要为原材料）。
　　公司治理 层认为：公司流动资产率较高，主要因素是公司业务处于蓬勃发展阶段，为了提高资金使用效率，目前生产、办公所需的厂房和办公楼部分摘 取租赁方式，因此流动资产率相对较高。随着公司业务规模的进一步壮大，为降低成本费用、改善公司的科研、生产和办公条件，未来将会加大固定资产投入。
　　（２）公司偿债能力估量
　　报告期公司主要偿债指标如下：
　　由上表可见，公司流动比率及速动比率总体水平较高且在报告期内有所升高，反映了公司具有较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。
　　报告期内公司资产负债率总体呈上升方向，从２００７年末的２９．１７％升高至２０１０年６月末的４１．２０％，与公司的经营状况相匹配。
　　报告期内公司的息税折旧摊销前利润及利息保证 倍数很高，掩饰公司有足够的纯利来偿还借款利息，有利于公司保持 较强的债务融资能力。
　　２、纯利能力估量
　　（１）营业收入的构成估量
　　①收入构成估量                                                                        单位：万元
　　由上表可见，报告期内营业收入主要来源于公司主营业务，主营业务收入占营业总收入的比例基本平稳在９９％以上。
　　②主营业务收入构成估量
　　公司报告期内主营业务收入按产品类别列示如下：                                        单位：万元
　　公司产品主要为各类猪饲料，即猪用配合料、猪用浓缩料、猪用预混料。公司主营业务突出且优势业务平稳增长，２００７－２００９年度及２０１０年１－６月各类猪饲料销售收入占主营业务收入的比重分别为８３．１４％、８４．４２％、９０．４９％、９１．７５％，其中公司核心产品教槽料及猪用浓缩料（含教槽浓缩料）销售收入合计占主营业务收入的比重分别为５２．３４％、５８．５９％、５９．５０％、５４．２０％，比重保持 平稳。
　　（２）利润的主要来源
　　①按利润表项目估量                                                                   单位：万元
　　由上表可以看出，报告期内公司的利润总额基本上来源于营业利润。报告期内，营业利润、利润总额及净利润随着营业收入的增长而不断、快速的增长，公司治理 层认为，随着公司业务规模的扩大，公司利润将连续 保持 平稳增长，纯利能力也将得来 巩固和不断的提升。
　　②按产品类别利润来源估量
　　报告期内公司主营业务按类别的毛利及构成情景如下：                                    单位：万元
　　公司长期致力于各类猪饲料产品的研发和生产，主业突出，稳步发展，报告期内公司的毛利主要来源于猪饲料销售，其他饲料和养殖产品占比较小。猪饲料中毛利占比最高的是猪用配合料、其次为猪用浓缩料和猪用预混料，与收入构成情景一致。２００７－２００９年度及２０１０年１－６月猪饲料实现毛利占当期毛利比重分别为９４．１７％、８８．８６％、９４．３７％、９４．６９％，可见公司利润主要来源于公司主营业务，即猪用配合料、猪用浓缩料和猪用预混料，公司不断连续的加大对教槽料等猪用饲料的技术研发投入、改进生产工艺、扩大生产能力有力地保证了公司纯利能力的不断和平稳增长。
　　３、现金流量估量
　　公司报告期内现金流量的主要情景如下：                                                单位：万元
　　（１）经营活动现金流量估量
　　公司２００７－２００９年度及２０１０年１－６月销售商品、提供劳务收来 的现金收入与营业收入比例分别为１００．５１％、１００．４９％ 、１００．１０％、９７．１３％。最近三年及一期合计经营活动现金流量净额与合计净利润比例为９５．４９％，掩饰公司经营活动现金流充沛，纯利质量较高。
　　（２）投资活动现金流量估量
　　公司正处于快速发展阶段，固定资产购置等资本性支涌现金规模较大， ２００７－２００９年度及２０１０年１－６月投资活动现金流量净额合计－８，１３２．６９万元，主要是购置新设备、土地的资金投入。
　　（３）筹资活动现金流量估量
　　随着公司业务规模的扩大，为了补充经营活动所需现金，公司报告期内取得股东投资２，７４０．００万元，同时也增加 了银行借款规模，截至２０１０年６月末短期借款余额４，０００万元。现金流出主要为公司分配的现金股利，２００７－２００９年度及２０１０年１－６月分别支付股东现金股利１，１２０．００万元、１，０００．００万元、１，２５０．００万元、１，２５０．００万元，掩饰公司一向注重对股东投资的归报。
　　４、财务状况和纯利能力的未来方向估量
　　（１）主要财务优势和困难
　　①财务优势
　　Ａ．资产质量良好、资产负债结构合理
　　多年来公司保持“现款现货、先款后货”为主的销售原则，应收账款周转速度大为提高，坏账风险降来 较低水平，保证 了资产质量；致力于改善存货治理 ，在保证 生产需要、降低摘 购成本的同时，尽可能减少了库存，存货周转较快，资金得来 充分的运用。因此，良好的公司资产质量为公司实现长期不断发展提供了保证 。
　　Ｂ．经营活动现金流量充沛
　　公司经营活动的现金流量情景良好，报告期内２００７－２００９年度及２０１０年１－６月销售商品现金流入与营业收入比例分别为１００．５１％、１００．４９％ 、１００．１０％、９７．１３％，与销售收入呈稳步增长方向，保证 了纯利质量。
　　Ｃ．纯利能力较强
　　公司近年经营业绩显着，２００７－２００９年度及２０１０年１－６月加权平均净资产收益率分别为３１．１２％、５６．９４％、４２．７３％、１６．２０％，纯利能力较强，且收入和纯利具有持续性和平稳性。
　　②财务困难
　　公司处于快速发展阶段，资金需求逐步增加 ，日常经营所需流动资金基本可以通过短期银行借款取得，但未来几年公司仍将保持 快速发展态势，将处于经营业绩提升的关键时期，仅靠自身积存 滚动式发展将难以支撑公司后续资本项目的投资，从而制约公司的进一步发展。为此，公司准备通过公布发行股票并上市，从资本市场募集发展所需要的资金，尽快地将公司做大做强。
　　（２）未来方向估量
　　结合目前公司所处行业的发展方向以及公司的发展规划，公司治理 层认为，未来几年内，影响公司财务状况和纯利能力的原因主要有以下几个方面：
　　①猪饲料市场前景可期
　　我国是一个养猪大国，在世界养猪生产中有着极其重要的地位。饲料业的快速发展，支持了我国养殖业不断健康发展。２００９年，全国生猪存栏４．７０亿头，生猪出栏６．４５亿头，猪肉产量为４，８８９万吨，生猪饲养量、猪肉产量均位居世界第一。饲料工业十五规划和２０１５年远景目标规划，来 ２０１５年，我国猪肉需求量将来 达５，５８７万吨，对工业饲料的需求量约为７，５４２万吨。２００７－２００９年，公司经营规模、销售额、市场占有率位居中国猪饲料生产企业前列（资料来源：中国饲料工业协会）。可见公司在猪饲料市场具有较强的竞争优势，未来猪饲料辽阔市场空间将给公司带来良好的收益。
　　②公司的教槽料产品将有利于公司以较高纯利水平不断发展
　　国内教槽料的生产早期就主要集中在广东省，２００８年国内教槽料的市场规模约为１８万吨，其中广东省教槽料产量就占据全国教槽料产量的７０％左右。公司设立以来一直专门从事各类猪饲料产品的开发、生产和销售，通过多年的开发和积存 ，目前已经形成了以教槽料和猪用浓缩料（含教槽浓缩料）为核心产品、多种猪饲料齐头并进的产品结构，其中核心产品之一教槽料较其他饲料产品相比具有技术含量高、附加值高的特点，２００７－２００９年度及２０１０年１－６月教槽料产品毛利率分别为１４．５７％、２０．０１％、１８．４５％、１８．１３％，均显然高于公司综合毛利。因此公司教槽料产品所具有的定位优势保证 了本公司在相应教槽料市场份额的平稳性，从而确保了纯利的持续性。
　　③不断的研发投入以保持 公司的技术优势
　　技术优势是公司饲料产品销量快速增长和品牌晓 名度连续提高的重要因素，是公司核心竞争力的核心部分。本公司自设立以来就高度器重产品的研发和技术的创新，历经多年的发展和积存 ，公司的教槽料产品在料肉比、日增重等重要技术指标方面优于行业平均水平。凭借着雄厚的技术实力，公司在国内教槽料细分市场技术领域和市场规模方面奠定了领先优势。为了巩固和提高公司在行业内的技术领先优势，实现不断平稳发展，公司将建设先进的研发中心，引进先进的检验设备，建立试验基地，为原料和产品的检测、提高产品的安全性和平稳性服务，从而为公司未来几年保持 不断的纯利奠定基础。
　　④业务发展目标及募投项目的影响
　　面对良好的市场前景，公司将连续 秉承“伙伴天下，共同成长”的服务理念，保持专业化的发展战略，专心于猪饲料的研究、开发、生产与销售，在专业化的基础上实现规模化发展，连续 巩固公司行业内的优势，努力成为中国领先、世界一流的猪饲料供应商。在未来几年内，公司将连续扩展和完善公司的产品结构和地域覆盖率，同时，公司将以本次股票首次发行并上市为契机，全面扩充公司的产能，进一步改造生产工艺和提高技术含量。随着募集资金投资项目逐步完工投产，分析将会对公司未来财务状况和纯利能力产生重大的影响。在增强公司纯利能力的同时，也将提高公司的综合竞争实力和抗风险能力，进一步改善公司的资产负债结构，使得公司更健康的发展壮大。
　　（五）股利分配政策
　　本公司股票全部为普通股，发行人依据《公司法》和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配。公司可以摘 取现金或股票方式分配股利；由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营计划提出股利分配方案，经股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司持有的本公司股份不参与分配利润。
　　（六）控股公司的基本情景
　　（１）发行人直接控制的企业
　　发行人目前拥有９家全资子公司，３家控股子公司，其基本情景如下：
　　（２）发行人间接控制的企业
　　发行人的控股子公司远大牧业出资２００万元，设立全资子公司哈尔滨成农远大养殖有限公司。成农远大养殖现持有注册号为２３０１０３１００１９１９４５的《企业法人营业执照》，住所为哈尔滨市南岗区王岗镇兴隆路８号，法定代表人为杨华林，注册资本和实收资本为２００万元，经营范畴为种猪饲养。
　　第四节 募集资金运用
　　一、本次发行分析募集资金总量及依据
　　公司本次拟公布发行Ａ股股票，募集资金将根据市场和向投资询价情景确定。本次募集资金将按罗列顺序分别投入以下项目：
　　本次募集资金投资项目共需资金总额为３３，８２０．７７万元。募集资金不足部分将利用自有资金或通过银行借款予以解决，如募集资金不能如期来 位，本公司将自筹资金先行投入，待募集资金来 位后再行置换。
　　二、实际募集资金量与投资项目需求涌现差异时的安排
　　如不发生重大的不可猜测 的市场变化，本次募集资金根据项目的轻重缓急以上罗列顺序进行投资。若本次募集资金不能满足上述项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决，若募集资金有剩余，剩余部分募集资金将用于补充流动资金。
　　如募集资金不能如期来 位，本公司将自筹资金先行投入，待募集资金来 位后再行置换。截至２０１０年６月３０日，惠州成农年产２３万吨猪饲料项目已投入资金１，０４７万元、长沙成农年产１０万吨猪饲料项目已投入资金１，１９０万元、金新农研发中心项目已投入资金３９６万元、哈尔滨远大牧业年产６万吨猪饲料项目已投入资金１万元。
　　三、募集资金投资项目发展前景估量
　　２００９年２月４日农业部发布的《全国生猪优势区域布局规划（２００８年－２０１５年）》指出未来世界肉类消费增量８０％在亚洲，我国生猪生产具有显然的地缘优势，在国际市场颇具价格竞争优势，出口存在较大潜力。
　　中国人口民族构成中以汉族为主，汉族食肉则以猪肉为主，在中国的主要菜系中，猪肉占有着非常重要的地位，猪肉是中国大部分城乡居民的主要副食品。在我国人口数量连续 保持 增长，人民生活水平连续提高，城市化率稳步提高的形势下，人民对猪肉的消费需求量将会连续 保持 增长，连续增长的猪肉需求促进生猪养殖的发展，从而间接拉动猪饲料加工业的稳步增长。
　　综上所述，由于国内庞大猪肉消费市场和猪肉出口的潜力导致的国内巨大生猪养殖需求将为我国猪饲料产业带来庞大的发展空间，猪饲料行业市场前景辽阔。
　　募集资金项目实施后，公司的生产能力将进一步扩大，研发实力将进一步增强，产品质量的平稳性将进一步提高，产品的辐射区域进一步拓宽，产品的网络布局将越发完善。募集资金项目实施后，公司的生产能力将进一步扩大，研发实力将进一步增强，产品质量的平稳性将进一步提高，产品的辐射区域进一步拓宽，产品的网络布局将越发完善。
　　第五节 风险原因和其他重要事项
　　除在前述“重大事项提示”中披露的风险外，本公司提醒投资者关注公司可能存在的下列风险：
　　一、市场风险
　　国内饲料行业的竞争进入了以规模效应和技术水平为核心的综合实力较量的阶段，行业整合步伐加速，行业集中度逐步 提高。随着行业竞争的加剧，饲料行业利润空间有所减小，本公司设立以来一直专心于猪饲料的研发、生产与销售，凭借着雄厚的技术实力和良好的品牌效应，公司在教槽料细分市场具有强盛的竞争优势。但是如果将来不能充分发挥自身技术研发、产品质量、性价比、治理 和品牌优势，扩大市场份额，提升综合竞争力，公司饲料业务将面临较大的竞争压力。
　　二、经营风险
　　（一）下游生猪价格震荡的风险
　　生猪行业具有一定的规律性，猪肉市场具有比较强的刚性，需求量大，相对平稳，其产品价格在没有疫情期间，主要由供应情景决定。近年来，国家出台一系列政策措施，当生猪价格过度归落影响生猪生产行业平稳时，国家将启动发出预警信息、启动中央储备冻肉收储措施的响应机制和调控措施，以增加 市场晶莹 度，减少市场震荡。故此，生猪价格低位徘徊的不断时间一样 不会过长。
　　基于对生猪价格规律性震荡的认识逐步加深，在国家宏观调控和资金许可的情景下，规模化养猪场和专业化养殖户的生猪存栏量和饲养主动性往往不会随着生猪价格变化马上调剂 。根据产品和市场的定位，公司的终端客户中规模化养猪场和专业化养殖户所占比重较大，其抵御生猪价格周期震荡风险的能力相对较强。平稳的客户群体对公司抵御下游行业周期震荡，坚持公司生产经营平稳增长起来 了重要的作用。
　　但是，规律性的生猪价格震荡仍将存在，短时间内的生猪价格的大幅归落往往导致生猪存栏量和生猪养殖户的补栏主动性受影响，进而对公司的经营造成一定影响。
　　（二）主营业务集中风险
　　公司自设立以来，一直致力于猪饲料的研发、生产和销售，２００７－２００９年度及２０１０年１－６月各类猪饲料销售收入占主营业务收入的比重分别为８３．１４％、８４．４２％、９０．４９％、９１．７５％。而猪饲料行业依托 于下游生猪养殖的发展，养殖业容易受来 动物疫情，猪肉价格震荡、行业周期等诸多原因的影响，从而对本公司的销售收入和纯利能力产生影响。按照公司发展规划，未来公司主业仍将集中在猪饲料的生产和销售，因此存在主营业务集中的风险。
　　（三）子公司租赁经营风险
　　为了提高资金使用效率，目前发行人子公司生产、办公所需的厂房和办公楼部分摘 取租赁方式，随着各地子公司业务规模的进一步扩大，为降低成本费用、改善科研、生产和办公条件，未来将会加大固定资产投入，但租赁经营短期内依旧会存在。
　　子公司与出租方订立租赁协议时，已经过前期的调研，并考虑了出租方房屋质量、城市规划以及当地市场状况、未来发展计划等原因，以此确定租赁期限。如租赁的房屋可使用年限较长，则在租赁来 期而各分支机构计划连续 经营的情景下，经双方协商一致，还将延期租用，但如涌现租赁来 期，或由于出租方的因素不能连续 将土地、房产及设施租赁给发行人、而公司又未及时重新筛选经营场所的情况，将会对公司生产经营产生不利影响。
　　（四）子公司治理 控制的风险
　　公司结合行业经营模式，实施“统一治理 、分散经营”的直线职能式治理 模式，对分、子公司实行系统化、标准化治理 ，实行品牌、摘 购、人事、财务、技术、质量标准集中控制。这种商业运作模式节省了运输、摘 购、销售和技术服务成本，建立起饲料生产贴近市场的产、供、销模式，有利于企业将治理 、研发、品牌、规模经营和市场销售相结合，提高企业的经营效率。通过母公司在技术、研发、品牌、营销、人才等方面对子公司提供强有力的后台支持保证 ，以及子公司在财务、业务、生产等方面的标准化治理 ，子公司的定位更侧重于生产、质量控制、当地营销网络建设、售后服务等，因此，在该种治理 模式下，公司可以实现低成本、快速扩张。
　　本公司报告期内共有１３家子公司（包括１２家控股子公司，１家孙公司），分布在全国９个省、市。根据２０１０年１－６月的财务数据，在公司全部１３家子公司中，有４家涌现一定幅度的经营亏损，这些公司亏损的主要因素是尚在筹建期，成立时间较短、经营尚未完全走上正轨。若公司治理 控制及人力资源、各分、子公司间业务和谐 、信息沟通、内部资源配置和治理 控制等方面不能适应公司未来业务发展的需要，将有可能影响公司的整体运营效率和业务的不断发展。
　　三、政策风险
　　（一）过往年度享受税收优待 被追缴的风险
　　根据深府【１９８８】２３２号文“深圳市政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定”第六条及第八条有关规定，经深圳市地方税务局宝安征收治理 分局“深地税宝减免【２００２】１２７号”文批准，公司前身金新农有限公司自获利年度起，自２００１年至２００２年免征企业所得税，自２００３年至２００５年减半征收企业所得税；金新农有限公司于２００５年３月１日取得深圳市科技和信息局颁发的“高新技术企业认定证书”，根据深府［１９８８］２３２号文件规定，经深圳市地方税务局第五稽查局“深地税五函【２００６】９８号”《关于深圳市金新农饲料有限公司申请减免企业所得税问题的复函》批准，公司自２００６至２００７年减半征收企业所得税。
　　所享受的企业所得税优待 政策依据的深府【１９８８】２３２号文件属深圳经济特区规章政策，没有明确的国家税收法律法规作为依据，故存在一定的被追缴的风险。但上述企业所得税优待 是以在深圳市普遍适用的规章、规范性文件作为依据的，且公司控股股东及实际控制人已出具《承诺函》，承诺如今后因公司享受的上述企业所得税税收优待 而被税务机关请求补缴税款的，控股股东及实际控制人将全额承担应责任。
　　（二）产业政策变化的风险
　　饲料工业是现代养殖业发展的物质基础，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平的提高，已成为我国国民经济的重要基础产业之一。饲料行业属于国家大力扶持的产业，近来年国家出台了《饲料工业“十一五”发展规划》等一系列扶持政策，主动支持饲料行业的发展。这些扶持政策都直接或间接促进了饲料行业的发展，如果有关政策发生变化，将有可能从多方面影响饲料生产企业的发展。
　　四、重大合同
　　发行人的重要合同包括与贷款银行签订的《借款合同》以及相应的《担保合同》等。此外，发行人还与光大证券分别签订了《保荐协议》和《承销协议》，与溧阳正昌成套工程有限公司签署《成套设备承揽合同》。发行人子公司长沙成农与浏阳市山田建筑工程有限公司（承包方）签订了《建设工程施工合同》。
　　五、重大诉讼或仲裁事项
　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；不存在控股股东及其控制的子公司、发行人的控股子公司以及发行人董事、监事、高级治理 人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项；亦未发生本发行人董事、监事及高级治理 人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情景。
　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
　　一、本次发行各方当事人
　　二、发行时间安排
　　第七节 备查文件
　　１、招股意向书全文和备查文件可来 发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查询。查询时间：工作日上午９：００至１１：３０，下午１：３０至４：３０。
　　２、招股意向书全文可通过深圳证券交易所指定网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。
　　深圳市金新农饲料股份有限公司
　　２０１１年１月２4日