上周环保部发布了《排污许可管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。可能很多人对这个排污许可有点印象，这是因为早在2016年11月，国务院办公厅就印发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》正式启动国家层面的排污许可证制度，但这个方案只是在火电和造纸行业试行。而这次发布的《办法》将建议覆盖所有固定污染源的排污许可制度，要求排污单位必须持证排污。
首先我们来看下，我们养猪产业链上的那些企业属于固定污染源排污许可分类管理名录以及其中实施重点管理的行业都有哪些呢？
从上面的表格我们可以看出，屠宰行业排污许可证今年就启动核发了，而且生猪屠宰行业按照规模不同实行差异化管理，年屠宰生猪10万头及以上实施重点管理。
但无论规模大小，均需取得排污许可证。可见屠宰行业环保政策再度加码。屠宰企业这个看似神秘的中间环节企业，今后又将如何发展呢？屠宰行业夹缝求生，行业整合有望加速。我国屠宰行业高度分散，从屠宰企业的构成看，大型屠宰企业屠宰量占比约5%，中小型屠宰企业(年屠宰量2万头及以上的定点屠宰企业)屠宰量占比约25%，小型有资质的屠宰企业(年屠宰量2万头以下的定点屠宰企业)屠宰量占比约15%，其他(自屠自食及私屠滥宰)占比约55%。
排污许可证对于小型企业影响较大，其次是大部分中小型屠宰企业存在批建不符或在日常运营中不完善，环保趋严背景下将存在关停风险或增加运营成本。环保趋严背景下环保成本和行业门槛的提升，加速行业产能出清。同时环保趋严背景下上游养殖整合速度加快，亦将推动屠宰行业整合加快。
此外，国家发改委、财政部日前联合印发通知，取消国家储备肉交易服务价格政府定价，实行市场调节价。此时出台新规也是在向猪肉市场传递非常明显的信号。这个信号更多的是传递给屠宰企业的。过去是由政府定价，屠宰企业受益。现在政府不再定价了，会影响到一部分屠宰企业的利益。
双汇屠宰行业龙头，有望核心受益
屠宰企业对上下游没有定价权，只能靠薄利多销来获益，所以注定屠宰市场的集中度会逐渐提升，即规模主导竞争力。目前由于我国冷鲜肉市场不够成熟，屠宰精细分割不够等原因，导致屠宰盈利需要通过下游肉制品来体现，所以企业下游肉制品规模决定企业的屠宰规模。我们认为从长远来看，这个情况会被打破，双汇作为行业龙头，在屠宰业务上的发展空间巨大。
双汇在全国拥有19个屠宰场，2017年屠宰量有望超1400万头，屠宰行业第一。目前双汇原生鲜品事业部总经理马相杰升任公司总裁，公司有望战略性重视屠宰业务。同时在猪周期下行过程中，龙头屠宰企业或将受益。
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